全面图景！探讨液压行业的历程、现状、重点企业及趋势

时间：2024-10-23 22:55:58    点击量：

　　液压技术作为一种重要的传动和控制方式，在现代工业中发挥着至关重要的作用。它广泛应用于各个领域，从工程机械到航空航天，从汽车制造到冶金矿山，几乎涵盖了所有需要动力传递和精确控制的行业。本文将深入探讨液压行业的发展历程、现状、重点企业以及未来发展趋势，为读者呈现一个全面而深入的液压行业图景。

　　液压技术的历史可以追溯到公元前古希腊时期，阿基米德提出的 “杠杆浮力原理” 初步揭示了液体压力传递的科学原理。然而，真正的液压技术工业化应用始于 18 世纪末至 19 世纪初，英国工程师约瑟夫・布拉马设计出第一台液压机，标志着液压技术从理论走向实践。此后，液压技术逐渐在制造业中得到应用，如锻造、冲压和注塑等行业。

　　进入 20 世纪，美国工程师维思利・S・塔克曼成功研发出轴向柱塞泵，大大推动了液压系统的发展。在这一时期，液压系统开始广泛应用于更多领域。20 世纪中叶，第二次世界大战期间，液压技术在军事装备上得到广泛应用，如飞机起落架、舰船转向系统等，这进一步加速了液压系统的技术进步和产业规模扩大。同时期，比例控制阀和伺服阀的发明使液压系统的控制精度显著提升，液压技术逐步渗透到工程机械、冶金设备、矿山机械等领域。

　　20 世纪 70 年代以后，随着电子技术、材料科学和流体动力学等相关学科的飞速发展，液压系统实现了数字化、智能化转型，形成了现代集成式液压系统。不仅在传统的重型机械设备中发挥核心作用，更在自动化生产线、机器人技术、航空航天等领域扮演关键角色。进入 21 世纪，伴随着可持续发展和环保理念的深入人心，绿色液压技术和节能型液压系统也逐渐崭露头角，为液压行业开辟了全新的发展方向。

　　我国液压产业起步晚，基础薄弱。建国后，国内液压行业大致经历了奠基创业阶段（1952 - 1962 年）、发展成长阶段（1962 - 1978 年）和快速发展阶段（1978 年至今）。

　　在奠基创业阶段，我国从仿苏开始，液压行业从无到有，形成独立液压件专业生产厂进行仿制生产。发展成长阶段，从日本引入成套工艺及设备，中小型液压专业企业相继成立，应用领域进一步扩大。快速发展阶段，我国大力引进国外先进的液压制造技术，逐渐形成专业化生产体系，产品门类齐全，应用领域拓展到众多行业。

　　近年来，全球液压行业市场规模总体呈波动上升趋势，已进入相对成熟的发展阶段。中国液压气动密封件工业协会的数据显示，全球液压行业市场规模从 2012 年的 271.45 亿欧元波动上升至 2021 年的 325.62 亿欧元，复合增长率为 2.04%。2020 年，受全球经济形势不景气影响，市场规模下降至 279.10 亿欧元，2021 年随着经济形势好转，同比增速为 16.67%，行业逐步回暖。

　　液压行业是装备制造业的基础配套性产业之一，也是装备制造业的核心产业。近年来，随着国家将液压行业作为工业发展的战略重点之一，我国液压行业市场规模持续扩大。华安证券研究所的数据显示，我国液压行业市场规模由 2016 年的 597 亿元增长至 2021 年的 879 亿元，复合增长率达 8.04%。2021 年，我国液压行业规模同比增速高达 7.06%，主要得益于国内国外双循环相互促进的发展新格局以及基建政策、地产投资、金融支持、出口需求上升和需求结构升级等因素的带动。

　　我国液压行业进出口始终存在贸易逆差，但差异明显缩小。海关总署数据显示，我国液压行业进口金额先由 2017 年的 160.24 亿元上升至 2021 年的 181.65 亿元，随后又下降至 2022 年的 147.04 亿元。出口金额方面，2020 年因进出口贸易受限小幅下降，2021 年和 2022 年分别上涨至 108.02 亿元和 133.80 亿元，同比增速分别为 43.49%、23.87%。我国液压行业在海外市场的崛起得益于 “一带一路” 的持续推进及国内国外双循环的落地实施，国内企业完善海外布局，为海外销量增长奠定基础。

　　液压元件市场规模在液压行业中占比最大，包括液压油缸、液压泵、液压阀、液压马达及其他液压辅助配件等。其中，液压缸价值量分布最多，2021 年占比达到 46.48%，而液压阀占比仅为 16.19%。从全球液压元件价值量分布来看，我国液压阀生产价值量与液压油缸相比差距较大，液压阀是我国亟待国产化的重点领域。

　　我国液压阀市场规模快速增长，尽管技术起步较晚，但行业景气度持续回升。据思瀚产业研究院显示，我国液压阀行业市场规模由 2018 年的 93 亿元增至 2022 年的 140 亿元，复合增长率达 10.77%。

　　我国液压阀出口金额逐年上升，但与进口金额相差甚远，国产化空间广阔。海关总署数据显示，液压阀出口金额由 2017 年的 5.91 亿元上升至 2022 年的 14.51 亿元，复合增长率达 19.68%。2021 年出口金额同比增速达 43.33%，预计随着行业发展、企业进步及进出口贸易恢复，出口金额将不断上升，国产化进程持续加快。

　　液压阀广泛应用于各行业的各类主机产品和技术装备，如工程机械、机床、农业机械、冶金机械、矿山机械、船舶、汽车等以及航空航天、兵器装备、石油化工、电力能源等领域。其中，工程机械是我国液压阀第一大应用领域，2022 年我国液压阀产品向下游工程机械销售的占比为 71.84%。

　　产品与市场：产品矩阵完善，覆盖液压泵、液压阀、液压马达、液压油缸、液压系统及装置等核心液压元件。在欧洲、北美、日本等建立了广泛的营销网络，凭借高质量的高端液压产品积累了众多优质客户群体，品牌得到国际市场高度认可，建立了明显的先发优势。

　　财务表现：2021 年一季度财报显示，营业收入 28.57 亿元人民币，同比增长 108.71%，净利润 7.83 亿元，同比增长 125.53%，盈利能力强劲。

　　发展目标：致力于产品质量对标欧美标准，积极抢占进口替代市场，目标是成长为世界级的液压行业巨头。

　　业务特色：致力于液压传动整体解决方案的技术设计、制造与服务业务，是中国最早开展液压传动整体解决方案技术与服务的企业，已为国内外主机用户提供了 4,000 余项液压传动整体解决方案服务，涵盖多个领域。

　　产能扩张：新厂区已进入设备调试阶段，预计投产后每年能新增 4.5 万台液压柱塞泵、2.2 万支液压缸和 1,400 套液压系统。

　　生产设备与技术：具有多台套先进米乐 登录入口的加工设备，如大型数控立车、立式加工中心、立式珩磨机等设备，拥有从装配、试验、涂装流水生产线和单元化、智能控制加工生产线，具备完善的米乐 登录入口检测试验设备。中央回转接头产品在装机考核时长方面已达到国外装机考核 3,000 小时的标准要求。

　　业务专注：成立于 2004 年，专注于液压油缸，以液压油缸为核心，涵盖自卸车专用油缸、机械装备用缸以及油气弹簧这三大类产品，专注于汽车、能源采掘、工程机械和军工这四个应用行业。

　　技术体系：现已形成以热处理技术、高压液压件铸造技术、先进机加工工艺、高压密封技术、测试技术为核心的技术体系，能自主生产多种高端液压件，高端产品可达到国际同类产品技术水平。

　　销售网络：销售网络覆盖全球六十多个国家和地区，2022 年境外营业收入达 3.5 亿，同比增长 4.7%。

　　产品与市场：中国领先的液压硬管总成制造商，产品主要分为液压管路系统、矿用工具和消防灭火系统三类。硬管总成主要应用于三一集团、中联重科等客户的挖掘机、起重机等产品，具有 “多批次、大批量、标准化” 的特点。

　　服务模式：打造 “贴近式服务” 深耕下游主机厂客户配套生产市场及后维修市场。

　　业务定位：专注于成为低噪音液压动力系统的供应商，在差异化竞争中将焦点集中在液压动力单元这一特定领域，满足客户个性化需求，具备快速交付能力。

　　海外市场：部分产品出口至印度、土耳其、巴西、荷兰等国家和地区，2022 年境外营收占比 22.1%。

　　传统业务优势：传统的液压软管业务表现卓越，部分高端产品的性能技术指标超越国内同类产品，达到国际水平。

　　客户合作：在三一重工、宇通重工、郑煤机等知名客户的供应链体系中拥有深入合作。与国际知名企业产品相比，具有价格和服务优势，逐步实现对部分高性能产品的进口替代。

　　技术创新：是国内最早推出从密封材料到生产工艺及产品设计均自主研发的液压气动密封件产品的公司。

　　客户群体：下游客户多元且实力强劲，是工程机械、煤机、农机领域多家龙头企业第一大密封件供应商，2021 年全球工程机械 50 强榜单中，10 家上榜中国企业有 8 家是其客户。

　　业务专注：深耕液压阀的研发、生产及销售，在液压阀领域积累了丰富的设计能力和技术经验，核心产品多为多路阀、先导阀等，主要应用于工业车辆（叉车）及装载机。

　　市场占有率：根据中国工程机械工业协会的液压行业重联企业主要产品销售去向汇总数据计算，2020 年及 2021 年，液压阀市场占有率分别为 12.7% 及 14.1%。

　　随着科技的不断进步，液压系统将越来越智能化。通过集成传感器、控制器和通信技术，实现对液压系统的实时监测、故障诊断和远程控制。智能化的液压系统能够提高设备的运行效率和可靠性，降低维护成本，适应工业 4.0 和智能制造的发展需求。

　　模块化设计将成为液压系统发展的重要趋势。将液压系统分解为若干个功能模块，每个模块具有独立的功能和接口，可以根据不同的应用需求进行组合和配置。模块化设计可以提高液压系统的通用性、互换性和可维护性，缩短产品开发周期，降低生产成本。

　　为了满足节能环保的要求，液压系统将朝着轻量化方向发展。采用高强度、低密度的材料，优化结构设计，减少液压元件的重量和体积。轻量化的液压系统可以降低设备的能耗，提高能源利用效率，同时也有利于设备的运输和安装。

　　环保意识的增强将推动液压行业向绿色环保方向发展。研发和应用环保型液压油，减少液压系统的泄漏和污染。同时，开发节能型液压系统，提高能源利用效率，降低运行成本。绿色环保的液压系统将符合可持续发展的要求，为社会和环境做出贡献。

　　我国液压行业虽然取得了一定的发展，但在高端领域仍依赖进口。随着国内企业技术水平的不断提高和国家政策的支持，液压行业的国产化进程将加速。国内企业将加大研发投入，提高产品质量和性能，逐步实现高端液压产品的国产化替代，提高我国液压行业的整体竞争力。